二六三:主业结构优化 打开业绩想象空间

 中国邮箱网  0条评论  4296次浏览  2013年03月08日 星期五 21:51

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【中国邮箱网 电子邮件频道】3月8日消息,巨丰投顾通过对市场中各证券公司一直预期看好的企业进行细致的分析和研究,特别为投资者介绍一只中期预期上行个股——二六三(002467)。公司是国内较早从事通信增值服务的公司,2009年实现营业收入3亿元,净利润7000万元。目前主营业务包括语音通话、语音增值和数据通信三大类,其中96446IP长途转售业务自2003年推出以来,在北京市场占绝对领先地位;企业邮箱业务的市场占有率达21.4%,位居全国第一。

一、公司云通信新产品功能强劲

公司云通信新产品功能强劲,目前市场上没有相似竞争产品,公司的云通信新产品的核心价值:任何时间,即时办公,这是二六三云计算集群提供电信运营商级别的稳定可靠的服务;任何地点,移动办公,这是云通信给移动办公带来的价值;并且由于引入了移动办公、移动互联网的概念,使得公司享受高估值有了较为合理的基础。而上海分公司翰平与公司之间形成了较为有效的互补,未来随着3GVPN的爆发将会为公司提供较大的利润。

二、传统邮箱的改良与发扬

公司作为国内企业级邮箱市场份额第一的提供商,一直以来专注于用户邮箱的使用与体验。此次发布的云通信产品对原有的263企业邮箱进行了智能化升级后,构成了现在全新的智能263企业邮箱,而在全新的智能263企业邮箱上面叠加了即时通信、短信、语音、电话会议、传真等通信功能和以后将增加的日程、网盘、考勤等办公系统就构成了完整的263云通信产品了。

三、机构强烈推荐

海通证券1月10日发布研究报告,给予公司“买入”的投资评级,报告中认为公司在历史上挖掘出过主叫计费ISP、IP长途、多方通话、VPN等业务,又有海外VoIP运营经验,对电信运营商资源配置有深刻的理解,可谓“既懂规则、有又能力”,这使公司在转售业务上的竞争具有更多实质性意义。

东兴证券1月7日发布研究报告,给予公司“买入”的投资评级,报告中认为云通信新产品将云计算、移动办公和通信完美结合,目前在市场还属首例,通过现场演示我们认为产品性能卓越,能为企业级用户提供价格低廉、体验感完美的服务,使得用户办公彻底步入移动模式。

巨丰投顾根据公开资料分析后认为,由监管层直接推动民营企业进入电信业试点是今年工作重点,预计将有实质进展,民营资本也由此有望正式逐步进入电信行业最核心领域。公司深谙电信行业运营规则,潜藏的志向是向民营电信运营商靠拢,政策的推进使得公司的愿景终于有实现的可能。

四、技术分析

在二级市场上股价整体走势较强,股价中期上行趋势明显,近期随大盘反弹,从MACD指标来看,股价反弹意愿较强,公司股价经过前期的充分调整目前已近具有较大优势,短线股价在稍作调整后,有望再度向上挑战前期高点,股价近期回踩并形成新一轮上涨形态,可予以关注。

五、风险提示

1、新业务市场开拓存在不确定性;

2、竞争加剧,导致公司盈利水平下降风险。

文章来源:丰华财经

标签:企业邮箱二六三263

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