谁是下一个阿里云?

 邮箱网  0条评论  431次浏览  2022年10月19日 星期三 14:31

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文丨梦萧
BT财经原创文章
头图来源丨创客贴


云计算是数字经济的底座,它的价值无可估量。
 
互联网巨头亚马逊在2006年首次推出云计算,这是云计算在世界范围内首次登台,随后知名科技公司谷歌和IBM相继跟进开始布局云计算,云计算开始被迅速推广。
 
2009年9月,阿里云成立,是中国国内首家云计算公司,马云在和王坚密谈之后,决定搞阿里云,并且表明态度,“每年投10个亿,先投10年,做不出来再说。”
 
马云当时说:“如果我们不做云计算,将来会死掉。”此时的阿里云还被国内众多科技公司质疑,比如腾讯和百度对云计算一直持观望和质疑态度,马化腾在2010年3月的中国IT峰会上表示云计算尚为时过早,可能需要几百年甚至一千年,李彦宏则直接表示云计算就是新瓶装旧酒没有新意。但华为还是在2011成立了华为云,开始布局云计算。
 


随着2012年亚马逊AWS的云计算营收超过20亿美元,才真正改变了云计算市场的格局,李彦宏和马化腾随后作了“亡羊补牢”,百度在2012年启动百度云,腾讯不甘落后,2013年推出腾讯云,除此之外,中国电信天翼云、金山云、Ucloud、青云等也进入云计算,自此中国云计算的角斗场正式形成。
 
阿里云在中国云计算市场建立了先发优势,在新一轮较量来临之际,谁会成为下一个阿里云?

四强争霸,阿里云份额最高

阿里为什么要做国内第一个吃螃蟹的企业?马云为什么会说不做阿里云他们会死掉?
 
因为2008年中国互联网迎来了发展高峰,海量的数据爆发,最先撑不住的就是阿里。阿里当时的状况是无限接近爆机,每天早上八点到九点半之间,阿里服务器的使用率都会飙升到 98%,离爆棚就差两个百分点。显然,传统的IOE架构已经无法满足阿里处理大规模数据的需求。这才是阿里云率先一步的根本原因。
 
2016年以前,阿里云由于起步较早,一直处于领先阶段,2016年阿里云取得55.66亿元营收,成为国内云计算领域头部企业,在此基础上阿里云还着眼海外,开始布局海外市场。海外云计算市场规模庞大,据Reportlinker最新预测,2022年全球云计算市场规模将达到4052.96亿美元,到2028年将达到14658.18亿美元。
 
在阿里云取得巨大成功的同时,中国云计算行业获得了迅猛发展。中国是全球第二大云服务市场,也是增速最快的市场,每个季度同比增长保持在50%左右。2021年,据中国信息通信研究院发布的《云计算白皮书(2022年)》显示,该年中国云计算市场规模达到3229亿元,较上一年同比增幅达54.4%。
 
而根据弗若斯特沙利文数据显示,中国市场规模近4年的复合年增长率为37.5%,预计2022年将达到554亿美元,在如此广阔的市场前景下,又有互联网大厂开始入局,2021年6月,字节跳动推出旗下企业技术服务平台“火山引擎”。
 
火山引擎也被外界称为“字节云”,它和协同办公平台飞书共同构成了字节跳动对外的To B服务体系,在这个时间节点上进入云计算领域,字节跳动也想在这块大蛋糕上分一杯羹。
 


在2009年至今,国内进入云计算领域的企业众多,但阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云依然是不折不扣的头部企业,四家形成了“四国争霸”的局面,四家市场份额超过了80%。
 
据Canalys数据显示,2022年Q2,阿里云的市场占有率为34%,华为云为19%,腾讯云为19%,百度云为9%。阿里云成为四强争霸中份额最高的一家,且在很长一段时间内都将占据第一的宝座,虽然字节跳动的飞书发展很快,但相较于其他竞争对手的深耕多年,即便字节跳动的流量资源强大,在短期内都很难改变四强争霸的局面。
 
阿里云不光市场份额第一,产品涉及范围同样广泛,金融、互联网、制造、新零售、医疗健康、交通物流等行业都有涉猎。在依托阿里巴巴平台的基础上,不断推出和升级了多款自研产品和技术,已建立起从底层数据中心到上层产品解决方案的整套云架构。
 
截至2022年上半年,阿里云营收由2015年的12.71亿元猛增至2022财年的745.68亿元,八年增长了近60倍,服务客户超过300万,并在2022年首次实现盈利,全年利润11.46亿元,这是争霸四强中首家盈利的企业,为其他云计算企业提供了借鉴和参考。
 
阿里云在中国市场的市场占有率第一,在2021年亚太云计算市场,同样以25.53%的市场占有率稳居第一,领先排名第二且是入局最早的亚马逊近10个百分点。在2021年全球云计算市场,阿里云以9.55%的市场份额,排名第三,高于另一巨头谷歌的7.08%。阿里云已经成为亚太,乃至全球云计算企业中,不可忽视的一个巨头。


阿里云和字节跳动的相爱相杀

因众多互联网行业巨头相继进入云计算市场,阿里云虽然在一定时间内都是行业第一,但也不是说阿里云就可以高枕无忧。
 
据阿里2021财年财报显示,阿里云的增速已经放缓,财报解释是因为来自互联网行业的单一头部客户收入下降,而这一互联网头部客户被媒体解读为字节跳动。因为有消息称字节跳动终止了与阿里云的合作。作为国内互联网行业的头部企业,字节跳动的出走,对阿里云的影响是显而易见的,增幅由58%直降至37%。
 
字节跳动的主营业务为短视频,存储数据需要大量的空间,这一业务量是惊人的数值。有消息称字节跳动终止在阿里云上存储数据的交易是关于TikTok的,外界猜测终止合作的很大原因是受美国制裁的影响。
 
众所周知,为了拓展海外市场,字节跳动做出妥协,比如将TikTok高管都换成美国人,所有的运营和审核都由美国人处理。以此来证明自己对美国的安全性,在这种大环境下,存储数据要么使用美国公司的云计算,要么是自己做云计算,面对云计算上万亿美元级的超级大市场,作为互联网大厂,字节跳动自然也不想将肥肉拱手相似,不仅能够满足自身需求还能在市场分一杯羹,就这样字节跳动的“字节云”诞生了。
 
火山引擎总裁谭待曾表示,字节跳动自身就是云的大规模消耗者,而且云代表未来方向,字节跳动有能力也有动力去切入这个市场。但有业内人士对字节跳动的云计算并不看好,认为云计算是TO B市场,需要从企业需求出发,形成针对行业的完整解决方案。而字节跳动以运营C端流量为核心能力,在云计算的市场逻辑上就不成立。
 
以亚马逊为例,AWS是从公有云市场切入,提供云计算基础设施。以全面、严谨的业务设计,挖掘企业的效率、成本的痛点,并打造满足企业需求集合的产品。而字节跳动主要在教育、文娱、游戏、智能硬件和企业服务领域较为擅长,亚马逊那一套在字节跳动身上很难复制。
 
虽然字节跳动是家“不差钱”的企业,但在云计算领域需要投入重金,且超乎想象,阿里在2015年就一次性投资阿里云60亿元,腾讯投入也超百亿,百度云也在高研发下发展迅猛,华为的科技含量不用多说,四强深耕多年后已经在云计算市场构建起较深的护城河,形成一定规模的行业壁垒,字节跳动的飞书作为入局的新人,很多地方都需要摸着石头过河,即便进入市场,短期内也很难和四强竞争。
 
而从字节跳动的战略布局来看,云计算并不是其发展重心,近年来字节跳动的投资覆盖云服务、行业信息、创业服务和办公OA等多个赛道。其中投资办公OA的占比接近一半,不过投资的企业大多是规模较小且估值不算太高,这又和云计算基础设施的发展规律不相符合。
 
但在谭待看来,虽然我国数字化发展迅猛,但总体来看数字经济仍在初期,而云又是数字经济的底座,不可能会出现一家独大,多元化是未来云计算市场的趋势。字节跳动尽管入局较晚,但大赛道还很早,市场还有空间。云市场的多元趋势将让火山引擎获得一部分增量市场空间。
 
互联网投资人史保刚认为,从亲密合作伙伴再到行业竞争对手,阿里和字节跳动的分手是各自利益的使然,但从目前发展情况来看,字节云作为最新入局者,虽然可以吸取较早入局者的失败经验,避免走弯路,却同样会面临很深的行业壁垒,需要字节跳动持续不断的巨额投入,并要做好很长一段时间亏损的准备。

自主研发才是王道

首家进入云计算领域的亚马逊从诞生到盈利耗时10年,从这点看阿里云用时12年完成盈利同样属于高效。
 
阿里云从成立之初就没有选择复制模式,而是选择了更为艰难的自主研发,在持续不断的巨额投入下,阿里云自建了国产“飞天”云计算系统,该系统奠定了阿里云的技术平台,伏羲调度系统和飞天分布式存储和盘古分布式计算MaxCompute成为阿里云三大服务。
 
最早的云计算,是将大量的计算机集中在一起,形成大规模的计算机集群,以此来为客户提供所谓的云计算服务,这种模式的弊端非常明显,就是成本太高,需要采购大量的计算机,而这些计算机的使用就会产生大量数据库,要使用大量存储空间,除了数据不安全之外还要受制于人,尤其是对阿里这样业务庞大的企业来说,数据尤为重要,不可能将数据让给第三方,基于对自身业务自主可控的基本需求,阿里云除了自主研发,别无选择。
 
不管是主动还是被动,阿里云选择了坚持自研核心技术,这甚至成为阿里云一个明显的标签。

目前阿里云已经自主研发了飞天操作系统以及神龙架构、含光800、倚天710芯片等,从里到外,阿里云的核心技术实现了百分百自主研发,这些研发在阿里内部长期使用后逐渐打包成为经过实践的成熟产品。
 
因为阿里云产品比较成熟,很快打动了众多企业,上汽集团、小鹏汽车、南方电网、中国气象局等机构和企业陆续成为阿里云的合作方,这些领域涉及到自动驾驶、工业能源和新药研发等相关领域,正是这种全面自研且自己“以身试药”后推出的成熟产品,才使得阿里云的技术水平成为行业的顶端。


 “这个行业完全自主研发的难度很大,尤其是从0到1,这可能需要数十亿的投入,从始至终阿里云都在坚持自研技术,再通过阿里来实践出真知,发现问题、解决问题,通过自身业务需求,进行技术升级来不断迭代,这使得阿里云更了解市场。”史保刚将阿里云的市场份额第一归咎为阿里云的自主研发和更了解市场。
史保刚指出:“虽然阿里云在自研道路上投入了较高的成本,但也为阿里云建立了很高的护城河,实力有限的其他企业想进入这个赛道,也无法和其抗衡。这些自研成果起码可以使得现阶段的阿里云能在诸强的竞争中立于不败之地。”

下一轮拼杀:云企出海

阿里云现在已经成为国内云计算的老大,市场份额几乎相当于华为云和腾讯云之和,是当仁不让的市场第一。但阿里云的野心不止于此,既要立足中国,又要走向全球。作为中国云计算市场最早出海的服务商,2016年阿里云正式试水海外市场,拉开出海序幕。
 
目前,经过6年的摸索,阿里云海外市场发展取得不俗的成就,同时也在加速拓展海外市场,这才有了全球市场份额仅次于亚马逊和微软的第三排名。阿里云智能总裁张建锋公开表示,阿里云海外市场拓展进度喜人,仅东南亚市场的营收增长就超过60%。未来三年有望助力100家出海企业在海外营收过亿。
 
9月2日阿里又公布了OKKI“独立站”解决方案,丰富了阿里云的服务业态,在阿里国际站业务风生水起之时,阿里云的出海服务云服务也将追随时代的风口再次掀起高潮。
 
据悉,目前阿里云在全球28个地域运营着85个可用区,是全球第三、亚太第一的云服务商,其基础建设为亚洲之最,服务全球超过400万客户。9月22日阿里云发布未来三年投入70亿元用于加快海外市场布局的计划,该计划将在波尔图、墨西哥城、迪拜、吉隆坡等海外城市增设6个服务中心,届时阿里云将拥有2800个网络节点,运营着超过百万台服务器。
 
通过出海,阿里云逐渐拓展了区域和领地,经过13年的深耕,阿里云加强了云计算的产业落地能力,这是阿里云在四强争霸中独占鳌头的关键所在。
 
总之,中国云计算产业已经颇具规模效应,这使得云服务商,逐渐向头部企业进行资源倾斜,这些头部企业在达到某一节点之后,实现成本平衡,将实现快速发展,并凭借边际效应和成本递减效应后,盈利是水到渠成的事。
 
阿里云是第一个盈利的,但肯定不是唯一一个,未来几年华为云、腾讯云和百度智能云或都将迎来盈利的节点,而字节跳动的字节云因为入局时间较晚,尚未形成规模效应,想要盈利还有很长的一段路要走。
 
如今,最早进入云计算领域的阿里云正在重新定义下一代云,作为中国云计算的代表,阿里云无论是市场规模还是市场占有率亦或者生态领域都是国内最大的,但要想实现赶超亚马逊和微软,阿里云还需加大海外扩张的步伐。
 
谁是下一个阿里云现在已经不重要,中国科技企业能立足于全球市场,已经证明了中国云企的技术实力,中国未来需要更多这样的企业为经济实体保驾护航。


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标签:阿里云

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